Tukang sepatu muda yang malang Wu Di tinggal bersama ibunya dan tergila-gila pada buku bergambar seni bela diri. Suatu hari, ia memperbaiki sepatu pendekar pedang pengembara Yuelou dan kemudian membantu menyelamatkannya dalam pertarungan dengan penjahat yang dicari Tian Baguang, meskipun ia tidak memiliki pelatihan seni bela diri. Yuelou mengatakan kepadanya bahwa ia berutang nyawa padanya dan dapat ditemukan di Gunung Qin jika ia membutuhkannya. Yuelou sebenarnya adalah seorang putri yang seharusnya menikah dengan kaisar tetapi melarikan diri setelah membakar tempat tinggal istananya. Dalam cinta, Wu Di berangkat untuk menemukannya, melawan bajak laut sungai Dugu dan kaki tangannya di jalan, dan juga bertemu dengan seorang biksu Buddha pertapa yang menawarkan untuk menjadikannya murid. Yuelou berencana untuk menghadiri turnamen seni bela diri untuk membangun namanya, tanpa mengetahui bahwa kepala kasim kaisar Cheng telah mengatur agar ia secara diam-diam dilindungi oleh petugas Biro Pidana Yang Guo dan memenangkan turnamen, sehingga kaisar dapat memberinya hadiah dan membujuknya untuk mempertimbangkan kembali pernikahannya.
